1、财务技能。财务报表是企业财务状况、经营成本和现金流量的综合结果，是了解一家企业最基本的参考资料。为了实现资本运作，企业在本身存在财务不规范或者考虑成本情况下都有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的动机。

2、法律技能。企业在历史沿革、业务经营和公司治理、资产权属上都可能存在不规范，这一系列问题都与法律相关。如果希望在投行有所发展，一定要对《公司法》、《证券法》及IPO、并购重组等相关的业务法律法规熟练掌握。

3、行业研究。从项目方案到招股说明书到重组报告书，投行材料都离不开业务与技术部分，也就是对于行业的理解。投行的一个很大的职能是协助企业实现价值再发现，行业及公司产品的亮点提炼与总结显得非常的重要。